みなさまお疲れ様です。

今日は直球で投資の話をします。

先週から大きく相場が崩れましたが、昨日今日と少し持ち直しています。一旦落ち着いたってところでしょうか。

昨日

経済財政運営と改革の基本方針2026

が閣議決定されました。リンク貼っときます。

原文

概要

政策ファイル

2040年に250兆円の国内投資を目指すそうです。（今すぐしてくれって思いますけど、額としてはまぁまぁ良いと思います）

17の戦略分野における62の主要な製品・技術等の官民投資ロードマップに盛り込んだ施策パッケージを着実に実行する。

17の戦略分野は以下の通り

62の主要な製品・技術等は以下の通り

多すぎる・・・・。

とりあえずAIは推してる。ここは群雄割拠なのでパス。

やっぱり喫緊の課題はエネルギーですね。

脱炭素電源の最大限活用や天然ガス等への燃料転換を進める。

やっぱり、イランのこともあったし天然ガスは割高でも進めるんだろうなって思います。久々に岩谷産業の出番かな？

ペロブスカイト太陽電池や次世代型地熱発電設備に係るサプライチェーンを強靱化し、導入を拡大する。

ペロブスカイト太陽電池といえば積水化学なんですけど、ペロブスカイト電池って効率悪かったような。変形させたりできるのでいろんなところに貼りまくれるっていうのはいいんですけど、ここは悩みどこですね。

原子炉の再稼働加速や次世代革新炉の開発・設置に取り組む。世界に先駆けたフュージョンエネルギーの早期社会実装を目指す

原子炉は再稼働するんだろうなって思います。それ関連は買っておいても良いかなって思います。あと何と言ってもフュージョンエネルギー（核融合）ですね。これは夢があります。エネルギーをほぼタダで無限に得られるのでもし実現すれば世界の勢力図が一気に変わってしまいます。

あとは農業関連

世界トップレベルの技術を誇る植物工場や陸上養殖等のフードテックへの投資及び国内外市場への展開、スマート技術や新品種の開発・実装、輸出産地の育成等を促進する

この辺は勉強不足ですけど何社かありそうなんで調べてみます。大気社とかOATアグリオとか引っかかってきたけどどうなんでしょうね。

防災関連

防災庁を設置し、徹底的な事前防災の推進及び発災時から復旧・復興まで一貫した政府全体の司令塔機能を強化する。併せて設置する地方機関の防災局により、地域の防災力向上を支援する。また、シミュレーションを通じた災害リスク評価を活用するなど、企業や地域の防災力を強化する。

ここはドライケミカルTOBされちゃったので能美防災とかホーチキ、専業じゃないけどミライトワンとかドライケミカルの親会社のアルソックとかかな。

あと本文にはないけど１７分野の一つのマテリアル関連かな

この辺は引き続き商社を抑えていけばいいような気がします。造船とかも気にはなるけど、よくわからん分野だからな〜。

とりあえず今日は日本ケアサプライが謎の急落したので少しポジション調整しました（あがった時もよくわからなかったので少し不気味だったので少し処分しました）

パラパラ買ってみたんですけど、調整中です。

半導体とかイラン問題とかあるけど、政府が財政出動するって言ってるんだから素直に買いで良いきがするんですけど。単発のショックとかはあるのでその辺は注意しつつポジション作っていきます。

取り急ぎ第一印象まで

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